Торговая война ценой в 300 млн долларов

До конца года станет понятно, сможет ли Министерство экономики защитить внутренний рынок азотных удобрений, как это сделали более 20 стран Европейского Союза.

Камень преткновения

В апреле 2015 года три украинских производителя азотных удобрений, входящих в группу Ostchem, -"Северодонецкий "Азот", Черкасский "Азот" и концерн "Стирол" обратились в Специальную комиссию Минэкономики с просьбой защитить украинский рынок от демпинга со стороны российских производителей. Украинские предприятия попросили ведомство ввести заградительные пошлины на российский карбамид и КАС, поскольку россияне неприкрыто демпинговали на украинском рынке. Имея возможность покупать дешевый газ, себестоимость российских удобрений является значительно ниже украинских.

В результате, они активно заполняют украинский рынок своими удобрениями (импорт уже достигает 45%), в то время как украинские производители вынуждены закрывать заводы и увольнять работников.

Сегодня утром представители Ostchem дали свой официальный прогноз по рынку азотных удобрений. По словам директора по маркетингу, стратегическому анализу и планированию Ostchem Марии Беззубовой, в 2016 году импорт российских азотных удобрений увеличится до 51% с нынешних 31%.

"Тренд очень понятный: половину украинского рынка займут российские удобрения. Это означает, что каждая вторая гривна за закупленные удобрения будет перечисляться российским производителям. При этом за год объем производства этой продукции упадет примерно на 34%", – сказала она.

На украинских заводах надеются, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отреагирует соответствующим образом на экспансию российских производителей.

"Если защитные пошлины не введут, Фонду по безработице придется подсчитывать, как ряды безработных пополнят тысячи людей", – резюмировала Мария Беззубова.

Вчера, прямо на совещании Правительства Украины стало известно от украинских профсоюзных лидеров, что "Северодонецкий Азот" планирует одновременно сократить 1700 сотрудников предприятия. Это является прямым последствием существующей незащищенности украинского рынка от засилья дешевых российских удобрений.

Министерство экономического развития и торговли Украины, в своем предварительном отчете предлагает установить пошлины на азотные удобрения, происхождением из Российской Федерации, в размере до 18,8-31,8%. Какой на самом деле будет финальный размер пошлин, никто пока точно не озвучивал.  

Минэкономики разослало сторонам расследования свой доклад с предварительными выводами и результатами. "Министерство пришло к предварительному выводу о наличии оснований для применения антидемпинговых пошлин относительно импорта в Украину товаров, происхождением из РФ на пять лет", ­- говорится в документе.

Финальное решение должно быть обнародовано Межведомственной Комиссией МЭТР до 27 декабря.

В процессе подготовки публикации нам стало известно, что сам размер пошлин до сих пор является предметом обсуждения в МЭТР.

Напомним, ранее, в 2014 году уже были введены заградительные пошлины на другой вид удобрений – аммиачную селитру, но они оказались неэффективными, поскольку русские производители начали завозить в Украину другие азотосодержащие удобрения – карбамид и КАС. Это и послужило причиной новому разбирательству.

Стоит отметить, что антидемпинговое расследование касается исключительно российских производителей. Для производителей из других стран ограничений на ввоз удобрений в Украину нет. Дело в том, что принятый еще в конце прошлого года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в АПК" существенно облегчил процедуры регистрации удобрений для иностранных поставщиков, и таким образом, открыл рынок для иностранных производителей. В этом году в украинские агрохолдинги успешно поставляли удобрения из Прибалтики, Польши, Азии, Болгарии и ряда других стран.

Украина не единственная страна, которая пытается защитить свой рынок от недобросовестной конкуренции. По правилам WTO, размер пошлины, которую вводит та или иная страна, должен устранять причиняемый химической отрасли Украины ущерб, а не создавать конкурентные преимущества для местных производителей.

Показательно, что аналогичные заградительные пошлины против российских товаров ввели уже более 20 европейских стран. РФ проиграла апелляции в Европейских судах. Сможет ли теперь Украина сделать то, что уже сделали 20 стран?

По разные стороны баррикад

В этой всей истории по одну сторону находятся украинские химики, которые пытаются защитить свой бизнес и 100 тысяч людей, работающих в отрасли. С другой – российские химики ("Еврохим", "Уралхим", "Акрон"), которых поддержали некоторые украинские агрохолдинги. Россиянам, как уже говорилось ранее, украинский рынок все еще позволяет сбывать свои дешевые удобрения. Такая ситуация позволяет РФ косвенно контролировать продовольственную ситуацию в стране.

Интерес же местных аграриев прост – зарабатывать больше денег, повышать маржинальность и без того прибыльного бизнеса. Аграрии готовы получать дешевые удобрения, даже если при этом на кон поставлена экономика Украины, а тысячи людей могут остаться на улице. Им не важно, что после остановки 6 украинских заводов 8 украинских городов останутся без водобеспечения. Украинские химические заводы в советские времена проектировались и как очистительные сооружения, поэтому они до сих пор остаются поставщиками чистой воды в таких городах как Северодонецк, Ровно и Черкассы.

Увы, эта украинско-русская торговая война на рынке удобрений показала, что для аграриев национальные интересы заканчиваются там, где начинаются интересы их собственные.

Естественно, россияне не хотят терять украинский рынок, емкостью в 300 млн долларов в год, и надеются, что Украина не введет пошлины. С другой стороны, в России уже второй год наблюдается переизбыток производства азотных удобрений, которые нужно куда-то сбывать. В последнее время для них вовсе закрываются некоторые рынки, такие как Азия. На чью сторону станет украинское правительство и профильное министерство? Станет известно до конца года.

Как мы сказали, Украине не нужно изобретать велосипед в этом деле. Есть множество аналогичных кейсов других стран. С целью защиты от российского демпинга в мире успешно применяют так называемый механизм "конструирования нормальной цены с учетом энергетической надбавки". Что это означает? Для расчета справедливого размера демпинговой пошлины используются рыночные цены на газ – то есть такие, которые были бы у российских производителей, если бы они покупали газ на открытом рынке, по европейской цене. Так же, как сейчас покупают украинские заводы.

Но русские не сдаются. Манипулируя цифрами и прибегая даже к заказным исследованиям неизвестных агентств-пустышек, они вместе с украинскими аграриями из последних сил пытаются развернуть информационную кампанию, пытаются доказать, что цены на удобрения в Украине выше, чем в "мире", и что введение пошлин несомненно приведет к росту цен внутри Украины и повышению стоимости посевной. Разберемся, что к чему на самом деле.

Цена посевной

Российские химики и аграрии в один голос говорят, что введение пошлин приведет к удорожанию посевной. На самом деле, вовсе не пошлины влияют на цену посевной. Если рассмотреть структуру затрат в агросекторе, то в каждом долларе проданной пшеницы азотные удобрения составляют всего лишь 8-12 центов. Из оставшихся основных затрат 70 центов идут на закупку импортных составляющих, таких как семена, горюче-смазочные материалы, элеваторы, сельхоз машины и другие. Поэтому утверждение об удорожании посевной из-за изменения цены удобрений является не более чем манипуляцией.

В себестоимости производства удобрений 90% составляет стоимость природного газа, который является основным сырьем в производстве удобрений. Но в основном на цену влияет экспортная цена на мировом рынке (в основных мировых портах), которая задает общий тренд изменению мировых цен.

Украина уже давно является частью глобального рынка. Это значит, что нельзя держать на внутреннем рынке цену, отличную от мировой. Если ты ставишь высокую цену, конкуренты немедленно завозят аналогичную продукцию по более дешевой.

Для наглядности можно рассмотреть ситуацию на внутреннем рынке карбамида, которая сложилась сегодня. Пошлин на карбамид еще нет, а цены на карбамид в Украине уже растут. Причина этого – рост цены на аммиак и как следствие рост цены на карбамид на мировом рынке. И наоборот, если взять ситуацию год назад, то цены на мировом рынке падали. Из-за этого, соответственно, снизились и цены на внутреннем рынке. Поэтому в условиях рыночного ценообразования антидемпинговые пошлины никак не влияют на цену удобрений на внутреннем рынке, а определяющим фактором является мировая цена.

Если посмотреть цены на мировых рынках за последние пять лет, то четко видно, что цена в ключевых экспортных регионах и "FOB Черное море" остается на одном уровне. (график 1).

Динамика среднемесячных экспортных цен на карбамид в 2011-2016 гг., долл. США/тонну, условия поставки – FOB

Если сравнить цену на карбамид в Украине и в Европе, то вопреки заявлениям «заинтересованных», мы увидим, что цена на украинском рынке наоборот значительно ниже, чем цена во Франции, Германии, Польше и т.д. (график ниже). И только со средины 2015 года цены на карбамид в Украине хоть как-то начали приближаться к ценам в Польше, Словакии и Румынии.

При этом, объемы потребления карбамида в этих странах ЕС соизмеримы с объемами потребления карбамида в Украине (таблица ниже). 

Объемы потребления азотных удобрений в Украине и некоторых странах ЕС в 2012-2015 гг., тыс. тонн N

Источник: Eurostat; Central Statistical Office of Poland; Государственная служба статистики Украины; информация производителей удобрений

Единственные страны, в которых цена на удобрения идет в разрез с мировыми ценами – это Россия и Беларусь. Но у них такая ситуация возможна исключительно из-за наличия неконкурентных условий, в частности, нерыночной цены на газ.

Динамика среднемесячных цен на карбамид на внутренних рынках в Украине и некоторых странах ЕС в 2010-2016 гг., долл. США/тонну, условия поставки – EXW

Аграрная экономия

В чем не отказать украинским агрохолдингам, так это в особой предпринимательской жилке.  Продавая свою продукцию исключительно по мировым ценам, они почему-то не хотят покупать тогда и удобрения по таким же мировым ценам. Возьмем, к примеру, цену пшеницы. По логике формирования цены на удобрения стоимость пшеницы в Украине должна бы быть у нас ниже, чем в Европе. Но увы, этого нет. Статистика показывает противоположное – при самой низкой цене на удобрения, цены на пшеницу на внутреннем рынке Украины выше чем во Франции, Германии, Польше или Словакии (график ниже).

Динамика среднемесячных цен на продовольственную пшеницу на внутренних рынках в Украине и некоторых странах ЕС в 2010-2016 гг., долл. США/тонну, условия поставки – EXW

И в этой ситуации вместо того, чтобы спрашивать, почему наши агропроизводителей не заботятся об украинском покупателе и не продают свою пшеницу по среднеевропейской цене, отметим их ловкость в том, как быстро они принесли европейские цены на украинский рынок.

А вот и еще один момент. На деньги, вырученные от продажи пшеницы, в Украине можно купить существенно больше удобрений, чем во Франции, Германии или той же Польше. Это показывает коэффициент соотношения среднемесячной цены на карбамид и аммиачную селитру к цене на пшеницу в Украине, значение которого значительно ниже, чем в странах Евросоюза (график ниже).

Коэффициент соотношения среднемесячной цены на карбамид и аммиачную селитру в Украине и некоторых странах ЕС в 2010-2016 гг.

Но тогда возникают следующие вопросы: почему за последние 10 лет не растет количество внесенных удобрений на гектар посевных площадей в Украине, если это напрямую увеличивает урожайность отечественных земель? Или еще связанный с этим вопрос: почему вообще аграрии требуют дотаций из бюджета? Дотации на что? На закупку импортных удобрений из России? Как используются дотации в сельское хозяйство, если отечественный химпром дает удобрения по цене ниже, чем у ближайших европейских конкурентов? Ответов на эти вопросы нет. Но очевидным является только то, что деньги налогоплательщиков, которые могли быть направлены на улучшение медицины, образования или как помощь малообеспеченным, направляются на счета украинских аграрных холдингов, которые под надуманными предлогами продолжают доить бюджет Украины. И удобрения в этой всей истории только предлог.

Посмотрим, подтвердятся ли слова Премьера Гройсмана, который назвал химическую промышленность среди приоритетных направлений на 2017 год. Совсем скоро результаты антидемпингового расследования покажут, готово ли украинское Правительство сделать сильный шаг и защитить свою экономику от российской экспансии, а 100 тысяч работников от увольнения.

Источник